【環境ETF3選】ICLNとQCLNとPBDの手数料や構成銘柄を比較!それぞれの特徴は?

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ちゅーや

こんにちは、ちゅーやです。
今回は環境銘柄を集めたETFを紹介します!

近年、環境に対する意識が高まっています。例えば、アメリカのバイデン大統領は環境対策に関しる公約を数多く掲げていますし、日本でも菅元総理大臣が2050年までに温室効果ガスの排出を「全体としてゼロにする」と発言しています。

その他にも中国や欧州でも環境対策は注目されているテーマで、今後10年以上にわたってメガトレンドになる可能性が高いと言われています。

我々投資家は、このトレンドが本物かどうか見極め、乗るか乗らないか真剣に考えないといけません。

そこで今回は、代表的なクリーンETFを3つ挙げて解説・比較していきます!

この記事を読めばわかること
✔ QCLN, ICLN, PBDの比較
✔ QCLN, ICLN, PBDの構成銘柄
✔ クリーンETFのパフォーマンス
✔ 環境投資の将来性

目次

クリーンエネルギーETFのQCLNとICLNとPBDを比較

基本情報の比較

スクロールできます
  QCLNICLNPBD
指数ナスダック・クリーン・エッジ米国リキッド・シリーズ指数S&Pグローバル・クリーンエネルギー株指数ワイルダーヒル新エネルギーグローバル・イノベーション指数
運用会社ファースト・トラストブラックロックインベスコ
経費率0.60%0.42%0.75%
純資産$2.887B$6.655B$385.41M
銘柄数6076139
上位10銘柄%57.78%52.53%10.93%
設定日2007/02/082008/06/242007/06/13
楽天購入可能購入可能購入可能
SBI購入可能購入可能購入可能

経費率が最も低いのは、ICLNという結果になりました。ICLNは純資産も多いので安心ですね。

ただ、ICLNやQCLNは組入銘柄数が少ないため、PBDと比較してややリスクが高い商品なので注意が必要です。

上位構成銘柄比較

QCLNICLNPBD
TeslaEnphase EnergyPlug Power
Enphase EnergyVestas Wind SystemsBloom Energy
AlbemarlePlug PowerFuelCell Energy
NIOSolarEdge TechnologiesEnphase Energy
ON SemiconductorConsolidated EdisonWolfspeed
Plug PowerOrstedSunPower 
SolarEdge TechnologiesIberdrola SALi-Cycle Holdings
WolfspeedEdp Energias de Portugal SAQuantumScape
XPengSunrunNEL ASA
First SolarSSE PLCAmerican Superconductor

セクター比較

スクロールできます
セクターQCLNICLNPBD
エネルギー4.25%
 再生可能エネルギー26.97%14.10%
 電力11.29%21.88%
 代替燃料4.06%
 石油・ガス2.10%
 発電・エネルギー販売1.06%
自動車21.46%
素材7.29%
 化学8.13%0.88%
 スペシャリティ
 ケミカル
2.14%
公益事業6.38%19.72%
資本財43.91%
 半導体13.42%5.25%
 半導体装置19.37%
 電気部品2.11%
 電子部品2.09%13.99%
情報技術16.61%
一般消費財7.51%
金融0.81%

QCLNは自動車・再生可能エネルギーの比率が大きく、ICLNは半導体系の比率が大きい点が特徴として挙げられます。

PBDは情報技術や一般消費財など、QCLNやICLNとは異なるセクターに投資していることが分かります。

そのため、それぞれの使い分けは以下のようになるでしょう。

QCLN:EVや再生可能エネルギーなどのThe環境銘柄への投資をしたい場合
ICLN:EVに欠かせない半導体事業を重点的に投資したい場合
PBD:幅広く様々なセクターに投資したい場合

また、コスト面ではICLNが最も有利であるため、迷ったらICLNにして問題ないです。
コスト面だけでなく、純資産も多いため安心です。

QCLNのポートフォリオ

上位10銘柄

順位銘柄ティッカー構成比率
1TeslaTSLA10.88%
2Enphase EnergyENPH7.49%
3Albemarle CorporationALB7.21%
4NIONIO6.96%
5ON Semiconductor CorporationON5.86%
6Plug PowerPLUG5.06%
7SolarEdge TechnologiesSEDG4.01%
8WolfspeedWOLF3.70%
9XPeng XPEV3.62%
10First SolarFSLR2.99%

セクター別ポートフォリオ

引用:ftportfolios.com

ICLNのポートフォリオ

上位10銘柄

順位銘柄ティッカー構成比率
1ENPHASE ENERGYENPH9.39%
2VESTAS WIND SYSTEMSVWS6.40%
3PLUG POWERPLUG6.10%
4SOLAREDGE TECHNOLOGIESSEDG5.44%
5CONSOLIDATED EDISONED5.28%
6ORSTEDORSTED5.28%
7IBERDROLA SAIBE3.95%
8EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SAEDP3.66%
9SUNRUNRUN3.54%
10SSE PLCSSE3.49%

セクター別ポートフォリオ

引用:blackrock.com

PBDのポートフォリオ

上位10銘柄

順位銘柄ティッカー構成比率
1Plug PowerPLUG1.21%
2Bloom Energy CorpBE1.21%
3FuelCell EnergyFCEL1.11%
4Enphase EnergyENPH1.11%
5WolfspeedWOLF1.10%
6SunPowerSPWR1.09%
7Li-Cycle HoldingsLICY1.05%
8QuantumScapeQS1.02%
9NEL ASANEL1.02%
10American SuperconductorAMSC1.01%

セクター別ポートフォリオ

引用:Invesco

まとめ:クリーンエネルギーETFの特徴を抑えて賢く投資しよう

QCLN:EVや再生可能エネルギーなどのThe環境銘柄への投資をしたい場合
ICLN:EVに欠かせない半導体事業を重点的に投資したい場合
PBD:幅広く様々なセクターに投資したい場合

※コスト面ではICLNが最も安い

ちゅーや

最後までご覧いただきありがとうございました!

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